Leads sans suite claire
Qualifier les demandes et conserver les informations nécessaires avant le passage à l’action.
Kaptaain
Demander une démo
Parcours WorkOS
Kaptaain WorkOS, du lead à la facturation
Kaptaain relie le suivi commercial à l’exécution. Un lead peut être qualifié, rattaché à un environnement client, puis suivi à travers les projets, tâches, documents et médias jusqu’aux devis et factures gérés par un module ERP configuré.
Une chaîne continue
Le contexte commercial accompagne l’exécution
Les informations collectées au début du parcours restent disponibles lorsque les équipes ouvrent un environnement, structurent un projet et répartissent les tâches. Les documents, médias et communications complètent ce contexte sans obliger chaque métier à travailler dans un outil isolé.
Constats
Pourquoi relier le parcours complet
Le WorkOS évite les ruptures entre acquisition, organisation du travail et gestion commerciale.
Contexte client fragmenté
Retrouver les contacts, échanges, documents et éléments opérationnels depuis un cadre commun.
Transmission manuelle
Limiter les doubles saisies entre l’équipe commerciale et les personnes chargées de l’exécution.
Travail difficile à piloter
Structurer les projets, responsables, statuts, priorités et échéances selon les fonctions activées.
Documents séparés du suivi
Conserver les fichiers et médias au plus près de leur contexte d’utilisation.
Facturation déconnectée
Prolonger le parcours dans Dolibarr lorsque le module DoliReact et l’API ERP sont configurés.
Fonctions
CRM Kaptaain ou CRM externe
L’organisation choisit sa source de référence et les intégrations réellement compatibles avec son équipement.
CRM inclus
Kaptaain centralise leads, prospects, contacts, champs personnalisés, filtres et informations utiles au suivi.
CRM existant
Un CRM externe peut rester la source de référence lorsqu’un connecteur compatible ou une API auditée est disponible.
Synchronisation encadrée
Les échanges de données dépendent du fournisseur, de sa configuration, des permissions et des capacités du connecteur.
Passage à l’exécution
Une équipe peut utiliser le contexte qualifié pour ouvrir l’environnement et le projet correspondant.
Parcours
Du lead à la facturation
Chaque étape reste explicite et peut dépendre des modules ou fonctionnalités activés pour le workspace.
-
01
Lead
Collecter une demande depuis un formulaire, un message ou une intégration disponible.
-
02
Qualification
Vérifier le besoin, compléter les données et identifier la prochaine action.
-
03
CRM
Conserver le suivi dans Kaptaain ou échanger avec un CRM externe compatible.
-
04
Environnement
Créer un contexte de travail pour un client, une équipe ou une activité.
-
05
Projet
Regrouper le périmètre, les ressources et les éléments nécessaires à l’exécution.
-
06
Tâches
Répartir les actions avec leurs responsables, statuts, priorités et échéances disponibles.
-
07
Ressources
Relier documents, médias et communications au contexte opérationnel.
-
08
Facturation
Créer et suivre devis, factures et paiements dans Dolibarr via DoliReact lorsque cette intégration est activée.
Cas d’usage
Des parcours complets selon l’organisation
Kaptaain peut servir de socle ou compléter un système existant sans prétendre remplacer chaque outil spécialisé.
Agence et prestataire
Qualifier une demande, ouvrir un espace client, exécuter la mission et préparer sa facturation.
Équipe commerciale et opérationnelle
Partager le contexte entre la qualification, la planification et la réalisation.
Organisation multi-clients
Séparer les environnements et adapter les permissions aux personnes concernées.
Entreprise déjà équipée
Conserver un CRM ou un ERP existant lorsque son intégration est disponible et correctement configurée.
Fonctions activables
Un parcours adapté au workspace
Les fonctions environnements, projets et tâches peuvent être activées ou désactivées. Les modules CRM externe et DoliReact restent optionnels et leurs opérations sont soumises aux permissions et contrôles du serveur.
- CRM Kaptaain disponible dans le socle
- Connecteurs externes selon compatibilité
- Fonctions opérationnelles activables
- Facturation Dolibarr via module configuré
Questions fréquentes
Ce qu’il faut savoir
Kaptaain inclut-il un CRM ?
Oui. Les fonctions contacts, champs, recherche, filtres et suivi permettent d’utiliser Kaptaain comme socle CRM. Les capacités exactes dépendent des fonctions activées.
Peut-on conserver son CRM actuel ?
Oui lorsqu’un connecteur compatible ou une API auditée est disponible. La compatibilité, les données échangées et le sens de synchronisation doivent être validés pour chaque fournisseur.
Comment un prospect devient-il un projet ?
Après qualification, l’équipe peut créer le contexte client puis le projet correspondant. Une automatisation peut assister ce passage uniquement si elle est configurée et autorisée.
Comment sont gérées les tâches ?
Les tâches peuvent être rattachées au contexte opérationnel et utiliser les responsables, statuts, priorités et échéances proposés par les fonctions actives.
Comment fonctionne la facturation ?
Le parcours audité s’appuie sur DoliReact et une API Dolibarr configurée pour créer et suivre devis, factures, paiements et documents associés. Ce module est optionnel.
Les modules sont-ils obligatoires ?
Non. Chaque workspace active uniquement les modules nécessaires. Une fonction inactive ne doit pas être présentée aux utilisateurs concernés.
Montrez-nous votre parcours actuel
La démonstration permet de comparer votre organisation réelle avec les fonctions natives, les modules optionnels et les intégrations disponibles.